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2020年:融合、高德收益撤资、失望和政治姿态


 
2020年:融合、高德收益撤资、失望和政治姿态


 
高德平台(www.nxtelecom.com.cn)主管Q554258报导。随着2019年接近尾声,让我们来看看这个行业在过去几个月中是如何发展的,以及我们对世界移动通信大会的期待。
 
尽管世界上两个最具主导地位的超级大国之间的摩擦一直占据着新闻头条,但也有其他一些趋势值得关注。在这里,我们将剖析四个趋势,我们认为将在未来几个月在巴塞罗那建立移动世界大会留下印记,最明显的是:
 
随着决策日的临近,政治姿态仍在继续
 
融合成为电信运营商的新现状
 
5G可以实现,但非常差
 
电信公司逐渐将自己的命运交给了财阀
 
华为的白噪音将达到震耳欲聋的水平
 
2019年是充满政治冲突的一年。几乎你所看到的任何地方,都有一些更加极端和专制的政客在使用公众投票赋予他们的权力(或者在某些情况下不是这样)。容忍和妥协的概念似乎已经消失,因为霸凌战术和误导性言论成了政治上的惯用手段。
 
在电信行业,这种政治摩擦主要集中在华为的命运上。华为在某种程度上是一个代表,代表着中国在科技领域影响力的上升和对美国控制的放松。一些人可能认为,美国正在扮演世界冠军的角色,通过其冠军电信公司(telco)对抗中国的间谍威胁,但缺乏提交给行业的证据,总是会削弱这些说法。
 
尽管持续不断的政治宣传攻势(我们可以补充一下,来自双方的),有时已经达到无法忍受的地步,但或许我们应该做好准备,迎接新的一年的猛攻。
 
意大利最近发出了批准华为的声音,德国的现任企业已经对该公司产生了依赖,很快,英国就会有人就供应链审查做出具体决定。这是三个非常有影响力的国家,可能决定华为在整个欧洲集团的命运。
 
但是最终的决定还没有做出。
 
在这两个市场,电信公司都在全力以赴地推进5G部署,高德能赚多少钱但如果华为不确定是否会做出决定,进展就会磕磕绊绊。如果这些国家的经济要在数字经济中竞争,规模足够大的5G网络必须尽快出现;需要做一个决定。
 
如果决定即将做出,预计在接下来的几周会有一些核心的游说活动,特别是当我们为巴塞罗那的年度大丰收而努力的时候。华为的噪音将达到震耳欲聋的程度。
 
收敛为王
 
融合的想法,即将产品和服务捆绑在一起形成一个单一的账单,并不是什么新想法,但它正开始蓄势待发。
 
虽然直到今天电信公司才最终整合了所有相关部分,提出了一个有竞争力的报价,但看起来我们已经谈论了很多年。这是一个开发成本昂贵的策略,但回报似乎是显著的。
 
值得注意的是,有些电信公司很早就进入了这一趋势,并在今天从中获利,Orange就是一个典型的例子。这个有远见的电信公司多年来一直致力于融合的梦想,现在看起来离商品化的商业模式越远越好。
 
这是一件值得羡慕的事情。它拥有稳固的移动和固定业务,银行品牌,涉足内容领域,甚至开始在消费者安全等领域取得进展。趋同是造成这种情况的原因之一,因为它通过创造人们想要购买的产品和可容忍的价格,推动了忠诚和信任。
 
融合是双向的。对消费者来说,长期而言,将两种服务捆绑在同一账单上是比较便宜的,而对电信公司来说,这样可以减少用户流失,增加ARPU,并创造销售额外服务的机会。从理论上讲,每个人都受益。
 
越来越多的电信公司正朝着融合的梦想迈进,尽管有些公司并没有。未来可能出现的是一个两层的电信行业(尽管它现在可以说已经存在)。在顶端,你有早期接受融合的电信公司,在底部,纯游戏公司相信没有什么炒作。
 
收敛性的作品。而那些忽视这一点的公司将成为电信行业的失败者。
 
如果人们对5G感到满意,你会感到惊讶的
 
5G将涉及很多方面,最重要的是,我们认为它会令人失望。

这听起来可能非常消极和违反直觉,但它是现实的。如今的消费者要求苛刻,缺乏耐心,对现金也很敏感。世界各地的许多机构已经推出了5G网络,尽管这些网络的地理足迹很小。
 
实际上,电信公司在提供4G连接方面做得很好。在大多数发达国家,保险几乎是有保障的,除非你是农民。不幸的是,对于电信公司来说,这种体验对他们不利,因为我们正在推进5G时代,因为消费者也会有同样的期待。很少有人受过教育,知道在5G中模仿4G的规模将需要数年时间才能实现。
 
这是电信公司在未来几个月必须解决的一个挑战。消费者将不得不升级到5G资费,但他们不想支付任何额外费用,这与地理覆盖无关。电信公司很可能不得不在这些关税上加价,以筹集继续部署的资金,因为通过4G连接5G网络的效率收益不太可能足以为所需的投资提供资金。
 
当然,企业客户将为业界提供大量的刺激,推动5G的发展,尽管业界每个人都应该准备好面对一个不高兴的消费者,因为稀疏的5G连接会得到负面评价。
 
在电信行业,金融家开始侵蚀电信的影响力
 
2019年已经有许多金融家更加积极地参与电信行业,但这看起来只是冰山一角。
 
高盛(Goldman Sachs)收购了城市纤维(cityfiber),埃利奥特(Elliott)的管理层一直在争夺意大利电信(Telecom Italia)的控制权,而Brooking Infrastructure正在收购整个行业的资产。这只是几个例子,但金融和投资行业正更加关注电信行业。
 
但是为什么呢?
 
首先,消费者越来越愿意在连接服务和产品上花更多的钱。这听起来很奇怪,但是越来越多的家庭开始升级到光纤,越来越多的用户开始使用不受限制的移动资费,越来越多的产品嵌入了网络连接。消费者的胃口看起来对这些公司很有吸引力。
 
二是各国政府制定正确政策,鼓励投资互联互通基础设施。政府正在消除繁文缛节,取消赎金租金,开放公共基础设施,政府补贴变得越来越普遍。对通信基础设施的投资回报看起来要容易得多。
 
第三,企业板块看起来将会是未来的一个大财源。随着越来越多的公司意识到数字优先是生存的唯一途径,数字最终将自己嵌入工业中。这为电信公司打开了巨大的潜力,他们可以从那些曾经拥有令人难以置信的寿命的资产中赚取更多的钱。
 
最后,电信公司需要现金。数字梦想是一个非常昂贵的梦想,这些公司在过去十年中遭受了打击。尽管未来前景光明,但电信行业目前很难盈利。这为金融家们提供了一个极好的机会,可以让亟需资金注入的电信公司参与5G和光纤的部署。
 
正如我们之前所说的,高德收益2019年金融和投资界的参与大大增加,不过未来几个月可能会加速。

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